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A股三大指数当天集体回调，罢休收盘，沪指跌0.98%，深证成指跌0.75%，创业板指跌1.41%。沪深京三市成交额不及2.4万亿，较昨日缩量近8000亿。行业板块大批收跌，电网开垦、国防军工、电力开垦、小金属板块涨幅居前，航运口岸、贵金属、保障、石油石化、白酒、物流板块跌幅居前。个股方面，上升股票数目进步1700只，近50只股票涨停。
近期地缘冲突升级，资源品供应受到显赫影响。阿联酋近日示意，要紧将影响与伊朗的双边疆系和贸易；策略食粮储备弥漫保管4-6个月。此外，中东地缘冲突升级正对环球化肥原料供应组成实践性扰动。伊朗是环球首要甲醇坐褥国，占海外甲醇（不含中国）产能的22.86%、产量的19.01%，而甲醇是合成尿素等氮肥的要道原料。此外数据高傲，环球近1/3的尿素出口量、44%的硫磺出口量以及近1/5的氨出口量，均运经或产自霍尔木兹海峡西侧国度。这条水谈的流畅与否，平直关系到环球化肥产业，进而牵动食粮安全。传导效应照旧清醒。据外媒报谈，埃及化肥坐褥商Mopco的颗粒尿素离岸价已升至每吨505好意思元，另一供应商Alexfert的成交价为每吨495好意思元，而上周五的往来价在每吨480至485好意思元区间。
国内方面，多地涉农救助政策密集出台。3月3日，福建印发锚定农业农村当代化塌实鼓舞乡村全面振兴的实施主见，提议提高特点当代农业发展质料效益，要点握好食粮坐褥流通储备、保障首要农居品供给、培育百亿特点农业产业集群、完善农居品冷链物流体系等任务；3月2日，四川发布2026年省委一号文献，明确全年食粮播撒面积矜重在9600万亩以上、产量矜重在730亿斤以上，提议“十五五”时刻选育冲破性农业新品种50个以上、转动农业科技恶果100项以上，推动农业新质坐褥力发展。
东方证券示意，汲引链，地缘成分扰动布景下，大量商品加价已传导至农业。从品种基本面来看，面前粮价上行趋势已缔造，汲引&种业基本面向好，大汲引投资契机突显。国金证券指出，USDA最新瞻望高傲，2025/26年度环球小麦期末库存减少70万吨，玉米环球库存亦下落190万吨，肖似阿根廷、土耳其等主产国天气与政策扰动，食粮供给弹性收窄，价钱复古逻辑强化。
东方证券：大量商品加价已传导至农业
汲引链，地缘成分扰动布景下，大量商品加价已传导至农业。从品种基本面来看，面前粮价上行趋势已缔造，汲引&种业基本面向好，大汲引投资契机突显。此外，生猪衍生板块淡季底部价钱阐述后，悲不雅预期有望慢慢扭转。看好26年猪价发扬，老本上风最初的企业有望延续兑现事迹提高。
国金证券：食粮价钱复古逻辑强化
在好意思伊冲突升级布景下，霍尔木兹海峡通行受阻，伊朗动作环球首要尿素出口国（占环球贸易量约12%），其对土耳其、巴西、印度等农业大国的供应矜重性靠近进修；同期USDA最新瞻望高傲，2025/26年度环球小麦期末库存减少70万吨，玉米环球库存亦下落190万吨，肖似阿根廷、土耳其等主产国天气与政策扰动，食粮供给弹性收窄，价钱复古逻辑强化。
上海证券：农化品价钱已在老本与需求双重初始下干涉上行通谈
霍尔木兹海峡运载中断已致环球20–30%原油贸易短期受阻，动力老本上升将进一步推高化肥坐褥老本。与此同期，国内复合肥、磷肥及氮肥等子行业周涨幅居前，区别达11.82%、21.01%和12.28%，高傲农化品价钱已在老本与需求双重初始下干涉上行通谈。
中航证券：地缘政事扰动下好奇环球食粮供需
地缘政事扰动下好奇环球食粮供需。字据USDA叙述对25/26年度环球食粮供需的最新瞻望，新增2025/26年度小麦、水稻、玉米、大豆预期产量均有转换。汲引板块要点存眷种业振兴。21年，中央全面长远编削委员会第二十次会议，审议通过了《种业振兴行动决议》，种业振兴系列政策延续鼓舞。此外，生物育种交易化落地，加快行业扩容和样子重塑。农业农村部已公示多个国度农作物品种坚强委员会坚强的相干转基因玉米、大豆品种，落地执行有望延续鼓舞，上风面孔和品种企业将充分获益。
申银万国：好意思伊冲突对大量农居品市集的影响是转折但系统性的
好意思伊冲突对大量农居品市集的影响是转折但系统性的，其中枢传导机制高度商酌于环球化肥供应链危急，并由此激勉农业坐褥、老本与价钱的四百四病。
国信证券：年内肉奶周期有望共振回转
年内肉奶周期有望共振回转，生猪价钱在中永恒将受行业反内卷复古，原奶或迎来拐点；同期玉米供需均衡表减轻提供底部复古，橡胶短期受益石化链加价，中期景气看好。
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