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AI依然资金心头好。
688525，开盘“20cm”涨停
3月3日晚间，佰维存储（688525）发布公告称，磋议2026年1月至2月竣事15亿元至18亿元包摄于上市公司鼓动的净利润，同比扭亏为盈。佰维存储称，2026年存储行业迎来高度景气周期，DRAM/NAND价钱握续飞腾，行业供不应求，公司受益显贵。
佰维存储的事迹预报脱落亮眼，公司2025年全年归母净利8.67亿元，而本年前两个月即已超15亿元。在此利好音信影响下，3月4日佰维存储开盘“20cm”涨停，江波龙上昼收盘大涨超13%，超颖电子涨停，光韵达、朗科科技、德明利等个股涨超5%。
融中盘问暗意，存储芯片是芯片行业的第二大产业，仅次于CPU、GPU等逻辑芯片。本轮存储芯片商场的飞扬，源于行家限制内供需联系的深远调节。需求端方面，东说念主工智能基础技艺建树的激增，导致对高端内存的需求前所未有，供给端方面，好意思光科技等国外大厂已预警发愤状态将握续。存储芯片一般3—4年为一个周期，收货于上游SK海力士、三星等存储晶圆原厂主动狂放产出，存储芯片价钱从2023年下半年运行回转，投入第五个上行周期。2023年好意思光当先削减30%产能，为当今新一轮周期开头。
价钱方面，磋议涨势至少会无间到2026年下半年。存储芯片价钱自2025年9月以来握续飞腾，其中DDR5内存颗粒现货价钱涨幅已向上300%。256GBDDR5管事器内存的单条价钱冲破4万元。磋议2026年一季度存储芯片价钱将上升40%~50%，二季度磋议还将再飞腾约20%。
AI产业股抗跌
3月4日上昼，A股主要指数全线低开，上证指数早盘跌超1%，科创50指数下降0.68%。从盘面上来看，AI产业股弘扬相抗击跌，电网开荒、电源、其他电子等关联板块逆市走强。
天风证券暗意，现时TMT合座超配17个百分点，但超配比例角落变化对下季度逾额诱骗有趣不彊，且细分赛说念超配总共并未到达逾额拘谨的极点阈值，机构筹码拥堵度并未到达极限。向后预测，不错沿“预收账款+协议欠债”操办寻找“订单景色快速改善”或“有订单因循”的细分行业，产业景气陈迹层面，存储大周期仍具高景气。
东吴证券暗意，本轮科技爆发与科网泡沫配景迥然相异，AI科技并非滋长于低息的温床，而是在好意思联储5%以上的高息压制与行家债务较2000年翻倍的极限测试下逆势伸开。现时行家央行似乎失去物价调遣才智，传统“数目延迟型”技能失效，时刻冲破已成为大国化解多量债务的“宏不雅必选项”。AI立异是独一能带来全身分分娩率（TFP）跨代际跃迁，从而在分母端稀释行家多量债务的“时刻解药”。AI科技不单是是科技产业叙事，更是国度意识层面的糊口刚需。
债务危险倒逼时刻（AI）冲破，而时刻的物理落地势必引爆资源争夺，最终导向安全（军工）博弈。这一逻辑链条组成了改日长周期的中枢叙事：债务压力→时刻爆发→物理资源销耗与争夺→安全规模端正与地缘步骤的重构。在这一闭环中，“AI—资源—军工”不再是割裂的板块，而是严实的“糊口三位一体”，AI是“引擎”，资源是“燃料”，军工是“底盘”，三者互为因果。
事迹有望飙升的AI产业股
在现时叙事下，2026年齿迹有望飙升的AI产业股，改日有望跑赢大势。据数据宝统计，3家及以上评级个股中，有40多只AI产业股机构一致预测本年净利有望增长超50%。其中，奕东电子、光环新网、东山精密等个股净利增速均超100%。
从机构一致预测市盈率角度来看，豪鹏科技、工业富联、宇瞳光学等个股前瞻市盈率均低至20倍以下佛山配资炒股资讯中心-股票配资门户参考，新易盛、胜宏科技等个股低于30倍。从股价弘扬来看，上榜公司年内平均涨幅接近21%，大幅跑赢主要指数同时弘扬。
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